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资讯精要

今日聚焦

1、地产超预期政策落地叠加以旧换新政策提振　家电板块或具备高业绩弹性 

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国新办召开新闻发布会，央行宣布多条与房地产相关的重磅政策。包括引导商业银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。将全国层面的二套房贷款最低首付比例由当前的25%下调到15%。3000亿元保障性住房再贷款，中央银行资金的支持比例由原来的60%提高到100%，增强对银行和收购主体的市场化激励。将年底前到期的经营性物业贷款和“金融16条”这两项政策文件延期到2026年底。

机构认为，央行、金监局和证监会联合发布的“一揽子”政策，涉及降准、降息、降存量房贷利率和首付比例等多维度，超市场预期，同时一线城市政策仍然有一定空间。预计政策组合拳有望对当前较弱势的房地产基本面形成正向支持作用，助力市场企稳。超预期政策驱动下，房地产市场预期望持续向好，将带动下游家电市场景气望进一步回暖。叠加以旧换新政策的明显提振，家电板块或具备高业绩弹性。

火星人(300894) 是国内集成灶龙头公司，线上市占率稳居第一，渠道管理能力领先于同行。

长虹美菱(000521) 上半年年空调/冰箱冰柜/洗衣机收入分别为85.00/47.39/7.84亿元，分别同比+21.47/+12.18/+40.65%。其中，空调贡献主要增量，洗衣机业务持续高增，海外重点区域核心客户加速突破。

美工包月

2、英字节跳动正式宣告进军AI视频生成　文生视频赛道或再迎催化 

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据媒体报道，9月24日，字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型，面向企业市场开启邀测，这也意味着字节跳动正式宣告进军AI视频生成。目前，新款豆包视频生成模型正在即梦AI内测版小范围测试，未来将逐步开放给所有用户。

据官方介绍，无论是语义理解能力，多个主体运动的复杂交互画面，还是多镜头切换的内容一致性，豆包视频生成大模型均达到业界先进水平。豆包视频生成大模型支持多风格多比例的一致性多镜头生成，可应用在电商营销、动画教育、城市文旅、微剧本等领域。豆包大模型发布以来使用量爆发式增长。截至9月，豆包语言模型的日均tokens使用量超过1.3万亿，相比5月首次发布时猛增十倍，多模态数据处理量也分别达到每天5000万张图片和85万小时语音。字节跳动进军AI视频生成领域，文生视频赛道或再迎催化，AI落地商用将进一步明朗。

万兴科技(300624) 自研万兴天幕音视频多媒体大模型，可实现文生视频、视频生视频、文生音效、文生音乐等多媒体能力。

捷成股份(300182) 深耕音视频技术领域，并和华为盘古大模型深度合作，自主研发的AI智能创作引擎ChatPV近日内测完成后上线

3、第98家央企来了！组建中国资源循环利用集团美工招聘，这类上市公司有望受益

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据财联社消息，9月23日，国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕介绍，支持组建中国资源循环利用集团，推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。

组建中国资源循环利用集团，将是我国第98家央企，有望促进资源循环利用行业管理精细化进一步提升，打造资源“第二矿山”。中国资源循环利用集团的成立意味着国家将对资源回收再利用进行更加系统化和规模化的管理，通过建立全国性、功能性的平台，整合各类废弃物回收业务，提升资源再生利用的效率和规模。这不仅有助于减少对原生资源的依赖，电商设计师还能有效缓解环境压力，推动绿色经济的快速发展。从全球趋势来看，资源循环利用已经成为许多国家应对资源短缺和环境问题的重要战略。中国作为全球第二大经济体，资源需求巨大，废弃物回收利用的市场空间广阔。加快“换新+回收”模式建设，有望完善我国资源回收体系，推动新、旧固废资源回收及再生利用水平，促进多产业资源整合，打造资源“第二矿山”，对我国环保产业高质量发展具有里程碑的意义，重点关注资源再生相关企业。

相关上市公司：英科再生（688087）、中再资环（600217） 

4、8000亿“增量”加“研究中”的平准基金，“多方”力量倍增 

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据新浪财经消息，24日，在国新办发布会上，人民银行行长潘功胜在回应“平准基金创设”的提问时表示，“正在研究”。

在此次发布会上，央行还透露，将创设新的货币政策工具，支持股票市场的稳定发展。包括证券基金保险公司互换便利和股票回购增持专项再贷款两项工具。据央行介绍，两项政策工具首期分别为5000亿和3000亿，视情况后续可以增加。“只要这个事情做得好，未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元，我们是开放的。”央行明确强调上述政策“所获的资金只能用于股市”。此次央行、证监会联手抛出的系列“重磅”政策，相当程度上“扩展”了证券、保险、基金等金融机构在资本市场的资金调动能力。考虑到上述8000亿资金的“乘数效应”，有望给股市带来可观的“增量资金”，加上央行“正在研究”的所谓“平准基金”，A股的“多方”力量得到“倍增”，明显利好大金融这类“融资能力更强”的上市公司。

相关上市公司：建元信托（600816）、中粮资本（002423）

交易提示

1、今日上市：瑞华技术；

2、今日停牌：无；美工招聘

3、今日复牌：思林杰、合肥城建；

4、今日解禁：奥泰生物、振华新材。

公告淘金

1、君禾股份(603617)前三季度归母净利同比预增35.56%到50.09%。

2、中国能建(601868) 子公司联合中标约150.96亿元填海工程勘察设计施工总承包项目。

3、浙江交科(002061) 子公司联合体拟中标19.73亿元高速公路改扩建工程项目。

4、凯立新材(688269) 拟3.5亿元投建氢化丁腈橡胶产业化项目。

5、派林生物(000403) 变更回购股份用途并注销。

6、万通发展（维权）(600246) 签订股份转让协议之补充协议。

主力数据

1、热点数据：周二，大盘全天放量大涨。截至收盘，沪指涨4.15%报2863.13点，深成指涨4.36%报8435.70点，创业板指涨5.54%报1615.32点。

2、资金观潮：两市共计成交9713亿元，较上个交易日放量4203亿元。盘面上，多元金融、钢铁行业、证券、白酒概念等板块涨幅居前，无下跌板块。 

3、龙虎榜：盘后龙虎榜数据显示：宝塔实业(000595) 获实力游资买入，总买入净额为1.19亿元；弘业期货(001236) 获实力游资买入，总买入净额为8042.13万元；银之杰(300085) 获主力做T，总买入净额为7763.95万元；贵州三力(603439) 获实力游资买入，总买入净额为7561.67万元；德方纳米(300769) 获机构资金买入，总买入净额为6508.35万元。

内容撰稿

潘贵钦

证书编号：S1070619120003

审核编辑

潘贵钦

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